Resultatorientert bedriftsrådgivning

PAB Consulting vil kunne bistå bedriftens eiere og eventuelt ledelse i en prosess som kan omfatte ulike varianter:

• 100 % salg av bedriften til eksterne interessenter
• Salg av majoritets- eller minoritets eierandeler (parternsøk)
• Sammenslutning (fusjon) med annen virksomhet
• Ledelsesbasert oppkjøp (management buy out)

Vi arbeider etter en systematisert arbeidsprosess gjennom hele salgsprosessen fremt til avtaleverk er godkjent og en transaksjon er gjennomført.

Tilstandsanalyser
For å skape oversikt og forståelse rundt bedriftens operasjonelle og finansielle situasjon og kunne anslå forbedringspotensial.

Handlingsplaner
Sette mål for prosessen og definere konkrete aktiviteter med tidsplan for gjennomføring.

Konsekvenser
Analysere programmets gevinstpotensial og anslå omfang av ressurser som vil medgå.

Gjennomføring
Proaktiv og rask gjennomføring av handlingsplanen etter de mål som er satt.

Gevinstrealisering
Følge opp at målsatte gevinster hentes ut og kommer virksomheten til gode i tråd med forutsetningene.

Det kan være flere grunner til dette:

• Selskapets ledelse er av stor betydning for virksomhetens videre utvikling
• Relasjonen mellom eiere og ledelse
• Sikrer ønsket videreføring av selskapet
• Kan innebære en effektiv transaksjonsprosess

Vi bidrar gjennom alle deler av en MBO prosess:

• Verdivurdering
• Analyse av kapitalbehov
• Finansieringsopplegg for kjøperne
• Kvalitetssikring («due diligence»)
• Avtaleverk mellom selger og kjøper
• Etablering av øvrige formalia

Vi retter oss både mot prosjektfinansiering (eiendom, skip, virksomhetsområder) og mot bedriftsfinansiering.

Vi arbeider med ulike finansieringskilder:

Egenkapital – Ulike tilskuddsordninger – Lånekapital

Vi anser det vesentlig å arbeide frem finansierings- og refinansieringsplaner som er skreddersydd for det enkelte prosjekt eller den enkelte virksomhet. Vi vektlegger derfor blant annet:

• Finansieringsstruktur som er tilpasset bedriftens eiendelsmasse og forretningskonsept
• Rentebetingelser som er markedsavstemt i forhold til risikoprofil
• Rentesikring og Valutasikring som matcher virksomhetens kontantstrømmer
• Tilbakebetalingsprofil som ikke gir for stramme likviditetsgrenser

PAB Consulting gjennomfører verdivurderinger basert på forskjellige metoder både balansebaserte og inntjeningsbaserte. Vi legger vekt på å få med helhetsbildet ved våre bedriftsverdsettelser. Dette innebærer at vi tar hensyn til bransjespesifikke forhold i tillegg til de egenartene som måtte prege den enkelte virksomhet utover det man rent faktisk kan lese ut av regnskapstallene.

PAB Consulting vil kunne bidra med tjenester innenfor alle faser av et oppkjøp:

• Forberedelser gjennom strategiavklaringer og taktiske vurderinger
• Søk etter relevante kjøpsobjekter
• Verdivurdering og investeringsanalyse
• Valg av transaksjonsmodell
• Finansiering

Oppdraget kan omfatte kjøp av hele bedrifter, definerte virksomhetsområder eller konkrete eiendeler som fast eiendom, skip, m.m.

Slike oppdrag kan omfatte mange enkeltelementer, slik som:

• Prosjekttilrettelegging og forhåndsanalyser
• Bistand til utvikling av forretningsplaner
• Søk etter finansielle og strategiske partnere
• Tilrettelegging av finansieringsløsninger (egenkapital, tilskudd og lånekapital)
• Ulike type avtaleverk
• Oppstart og kommersialisering
• Prosjektledelse

Fusjons- og fisjonsinstrumentene kan komme til anvendelse i flere ulike sammenhenger:

• Ved oppkjøp og salg av virksomheter
• Ved generasjonsskifter og endringer i eiersammensetning
• Ved endringer av selskaps-/konsernstrukturer

PAB Consulting kan bistå innen alle deler av en fusjons- eller fisjonsprosess:

• Formalisering av selskapsbeslutninger
• Dokumentasjon
• Verdivurdering
• Koordinering mot regnskapsfører og revisor
• Ekstern juridisk kvalitetssikring ved kompliserte forhold

Vi bidrar til å ivareta dokumentasjonskravene både som en integrert del av større prosjekter og som enkeltstående tjenester. 

Noen eksempler:

• Stiftelse av selskap
• Fusjon og Fisjon
• Selskapsomdanning
• Vedtekter
• Generasjonsskifte
• Konserninterne avtaleverk
• Avtaleverk mellom aksjonærer
• Redegjørelser i henhold til lovgivning
• Protokollering
• Kapitalforhøyelse
• Kapitalnedsettelse
• Låneavtaler
• Leieavtaler